广发银行初步敲定承销商及融资额
摘要：昨日从广发银行获悉，目前该行已经圈定10家投资银行作为其A+H股上市的承销商，同时大致的融资额已经初步确定。 今年以来，广发银行就在按部就班地推进上市计划，先是4月8日广发银行正式“更名换标”，4月10日开始遴选承销商，目前已经敲定了10家投资银行。 广发银行提供的10家承销商名单分别为高盛、德意志银行、花旗、美银美林、瑞信、麦格理、中信、海通、广发及英大证券。
商报讯( 闫瑾)作为国内最后一家未上市的股份制商业银行，广发银行上市已进入冲刺阶段。昨日从广发银行获悉，目前该行已经圈定10家投资银行作为其A+H股上市的承销商，同时大致的融资额已经初步确定。
今年以来，广发银行就在按部就班地推进上市计划，先是4月8日广发银行正式更名换标，4月10日开始遴选承销商，目前已经敲定了10家投资银行。
广发银行提供的10家承销商名单分别为高盛、德意志银行、花旗、美银美林、瑞信、麦格理、中信、海通、广发及英大证券。随后，承销商、会计师、律师事务所等将进场进行尽职调查，然后向证监会报送申请上市材料。
目前该行A+H股两地上市的方案已确定，融资规模为350亿元左右，大大高于先前市场预测的150亿-200亿元的区间。但是，广发银行相关负责人向表示，350亿元并不是准确的数字，也有可能在330亿-350亿元这个区间，还需要具体测算。
同时，继去年4月广发银行定向增发150亿元之后，该行去年年底的资本充足率为11.02%，核心资本充足率为8.3%。为了保持资本充足率水平稳定，该行还要在上市前发行50亿元次级债。
早在去年10月，广发银行的次级债发行工作就已经启动，但千呼万唤也未出来。分析人士认为，之所以屡屡拖延次级债的发行，主要是为了配合上市前该行的资本充足率保持在去年年底的水平。
上述广发银行负责人表示，50亿元次级债发行将分两步走。其中30亿元次级债准备今年二季度在境内发行，路演将于今明两天在北京和上海进行，一旦获央行批准，即可进入实际发行阶段。剩余的20亿元次级债发行，广发银行正在与境内外有关投资者接触，希望找到补充资本的有效新途径。
对于具体的上市时间，广发银行依然未给出明确表态。广发银行董事长董建岳表示，上市时间定在今明两年，但具体的时间还要根据监管审批、时间窗口合适与否以及内部的准备工作是否到位等来确定，即所谓的天时、地利、人和。
但是，查阅去年农业银行及光大银行的上市进程发现，农业银行从遴选承销商到正式登陆A股市场，仅花了3个多月时间。上述分析人士认为，这主要取决于监管层的态度及银行内部的准备工作，一旦各方面准备妥善，上市是很快的事。
